O Tesouro Nacional informou nesta sexta-feira, 4, que emitiu em bônus Global 2041 um volume de US$ 1 bilhão nos mercados europeu e norte-americano. “Os papéis foram emitidos com spread de 160 pontos-base acima do Treasury, com vencimento em 7 de janeiro de 2041. O cupom de juros foi de 5,625% ao ano e o yield (taxa de retorno para o investidor) ficou em 4,694% ao ano.”
A emissão dos papéis foi liderada pelos bancos Barclays Capital e Bank of America Merrill Lynch e colocada ao preço de 114,70% do seu valor de face. A liquidação financeira ocorrerá em 10 de novembro de 2011 e os cupons serão pagos nos dias 7 de janeiro e 7 de julho de cada ano, até o vencimento em 7 de janeiro de 2041.
Ademais o Tesouro Nacional informou que a oferta poderá ser levada ao mercado asiático em até US$ 100 milhões, nas mesmas condições obtidas na Europa e nos EUA. O resultado final da emissão será anunciado depois de concluída a oferta na Ásia.
A intenção inicial do Tesouro era ofertar US$ 500 milhões na reabertura do Global 2041, mas, em função da forte demanda, acabou elevando a emissão para US$ 1 bilhão.
Demanda
Vale lembrar que a demanda dos investidores pelo Global 2041 foi 13 vezes superior ao valor da oferta inicial de US$ 500 milhões.A demanda total atingiu US$ 6,5 bilhões, fechando a taxa do papel ao longo da operação, o que levou o Tesouro a vender o dobro do previsto, US$ 1 bilhão.
Desde a semana passada, o Tesouro vinha acompanho o mercado para encontrar a melhor hora para a operação. Nessa semana, o taxa do global 2041 no mercado secundário fechou mais ainda, para 4,6% na quarta e 4,62% ontem, abrindo uma janela de oportunidade para a operação. E, depois da divulgação dos dados de mercado de trabalho do Estados Unidos (payroll), que não provocou maior volatilidade, a operação deslanchou.
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